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牧原食品股份有限公司关于使用募集资金利息及自有资金对全资子公

来源:船场网 点击:4913

证券代码:002714证券简称:木源证券公告号。:2019-141

木源食品有限公司

关于利用募集资金和自有资金利息增加全资子公司资本的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木源食品有限公司(以下简称“木源股份”、“木源食品”和“公司”)于2019年10月11日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于全资子公司募集资金使用利息和自有资金增资的议案》。公司用募集资金利息收入114万元(实际金额以资金转出当日专用账户余额为准)和自有资金为上水牧业有限公司增资1000万元(以下简称“上水牧业”),增资用于“上水牧业一期45万头生猪产业化项目”。现将有关事项公告如下:

一、公司募集资金基本情况

(一)非公开发行股票筹集资金

经文件批准。[证监发[2017] 62号,木源食品有限公司本次私募发行124,717,239股,每股24.67元,募集资金总额3,076,774,286.13元,扣除发行成本26,443,096.98元,募集资金净额3,050,331,189.15元。生猪产能扩建项目1682512600.00元,银行贷款50000万元,公司营运资金补充867818589.15元。上述募集资金已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华晏子(2017)第140001号验资报告验证确认。上述所有募集资金均已存入募集资金专用账户。

(二)募集和投资项目情况

根据本公司2016年第二次临时股东大会、2016年第三次临时股东大会、2017年第二次临时股东大会和2017年第五次临时股东大会的决议,本公司本次非公开发行募集资金投资于以下项目:

单位:万元

公司2017年第二届董事会第五十七次会议和第五次临时股东大会审议通过了《关于变更募集投资项目实施主体和地点的议案》,同意公司将“沐源一期允许52万头生猪生产项目”由沐源两个、三个、六个生猪生产项目变更为新河沐源农牧有限公司一个。 有限公司(以下简称“新河木园”)(新河县仁让里乡中梁家庄村以西)和四(新河县仁让里乡东东仙村以南)。

公司第二届董事会第五十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司将商水县大武乡庄磊村的一个生猪养殖项目实施地点变更为“商水木园一期45万头生猪产业化项目”。

在第二届董事会第69次会议上,公司审议通过了《关于变更筹资投资项目实施地点的议案》,同意公司将“福沟亩园一期20万头猪产业化项目”中“福沟亩园7号”的部分生猪养殖项目变更为“福沟亩园16号”。

公司第二届董事会第七十次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于将部分项目储蓄资金用于其他投资项目的议案》,同意将储蓄资金(含利息)用于西华木园11个农场15000个母猪养殖场的建设。

公司第二届董事会第七十四次会议审议通过了关于变更募集资金投资项目实施地点的议案,同意将原募集资金投资项目中的部分生猪养殖项目建设地点从“商业用水三个市场”变更为“商业用水九个市场”,部分生猪养殖项目在“商业用水五个市场”变更为“商业用水七个市场”。

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于新增资金投资项目实施地点的议案》,同意将新河木苑生猪养殖项目实施地点增加至“新河木苑3号”和“新河木苑6号”。

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于新增资金投资项目实施地点的议案》,同意增加泰康牧苑一期25万头生猪产业化项目“泰康牧苑八校区”项目的实施地点;正阳木园18万头生猪产业化项目一期工程将把项目实施地点增加到“正阳木园九田”。

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于投资项目新募集资金实施地点的议案》。同意福沟木园20万头猪产业化项目一期将项目实施地点增加到“福沟20个农场”。其中,“西华木园一期27.5万头猪产业化项目”已经完成并投入运行。目前募集资金3669.91万元(含利息)。该公司计划将从储蓄中筹集的资金用于西华木园11个养猪场的55,000头母猪的建设。

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。同意Xi华牧园27.5万头生猪产业化项目一期将“Xi华牧园11号”改为“Xi华牧园15号”。

公司第三届董事会第十七次会议以7票对0票通过了《利用募集资金和自有资金利息增加全资子公司资本议案》。根据《深圳证券交易所中小上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》,本议案无需提交股东大会审议。这一次,利用一些项目储蓄为其他投资项目筹集资金并不构成关联交易。

二.这次募集资金利息的使用

(一)资金的使用

公司第三届董事会第十七次会议以7票和0票通过了关于募集资金和自有资金计息增加全资子公司资本的决议。双方同意,公司以非公开发行股票补充营运资金867,818,589.15元,利息收入114万元(实际金额以资金转出当日专用账户余额为准),自有资金增加商水牧源农牧有限公司资本1000万元。增加的资金将用于“上水源一期45万头生猪产业化项目”。根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定,该议案无需提交股东大会审议。募集资金的利息不构成关联交易。

(二)增资方的基本情况

1.名称:商水牧源农牧业有限公司

2.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控制的法人独资)

3.法定代表人:李亚洁

4.注册资本:4亿元

5.注册地址:河南省周口市商水县西环路西侧和行政路北侧

6.经营范围:生猪养殖和销售、良种繁育、技术服务和养殖推广;粮食购销、饲料加工销售、饲料原料和饲料添加剂购销;猪粪的处理和销售。(涉及特许经营的项目,应在经营前获得相关部门的许可)

7.操作:

截至2019年9月30日,商水木元总资产1352994700元,总负债698689元,净资产654434588元。2019年1-9月,实现营业收入260,029,300元,净利润-24,973,300元(以上数据未经审计)。

8.增资后,商水木元仍是公司的全资子公司。

三.增资目的、存在风险及对公司的影响

1.此次增资完成后,“商水木园一期45万头猪产业化项目”建设资金增加,提高了募集资金的使用效率,为公司的长期发展提供了有力支持。

2.这次增资是公司管理层做出的审慎决定。其主要目的是通过增资增强商水木园的发展实力。目标的实现取决于未来生猪市场等客观因素的影响,实现利润存在不确定性。

四.独立董事的意见

独立董事认为,公司利用募集资金的利息和自有资本,将上水牧源农牧有限公司的资本增加了1000万元,有利于提高募集资金的效率,增加“上水牧源一期45万头生猪产业化项目”的建设资金。募集资金的使用不与募集资金投资项目的实施方案相冲突,不影响募集资金投资项目的正常进行,不变相改变募集资金的流向,不损害股东利益,并已通过公司必要的审批程序。因此,我们同意公司将利用募集资金的利息和自有资金增加商水牧源农牧有限公司的资本

V.监事会的意见

本公司使用募集资金利息及自有资金增资人民币1000万元,符合《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。这种对外投资符合公司主营业务的发展方向,不损害股东利益,有利于提高募集资金的使用效率,增强公司盈利能力,符合全体股东的利益。

六.赞助商的意见

木源股份有限公司全资子公司商水木源农牧有限公司增资1000万元人民币,符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。这种对外投资符合公司主营业务的发展方向,不损害股东利益,有利于提高募集资金的使用效率。招商局证券不反对使用木元股份筹集利息和自有资金用于全资子公司增资。

七.供参考的文件

1.木源食品有限公司第三届董事会第十七次会议决议;

2.木源食品有限公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

3.木源食品有限公司第三届监事会第十六次会议决议;

4.招商证券股份有限公司关于公司利用募集资金和自有资金增加全资子公司资本的检查意见。

特此宣布。

木源食品有限公司

董事会

2019年10月12日